Haz clic en “Work” en el menú superior, selecciona “Proyectos”. Para crear un nuevo proyecto, haz clic en el botón “Añadir Proyecto” (que verás en el lado izquierdo de la pantalla).
Crear Proyecto. En este módulo deberás completar todos los campos: nombre, código y añadir a los miembros del equipo que participarán en este proyecto. Esto es muy importante, ya que sólo los participantes del proyecto podrán visualizarlo y atribuir gastos, horas y actividades. Asimismo, debes indicar el responsable o Project Manager, el cliente al que está relacionado este proyecto y las fechas de inicio y fin. Haz clic en “Siguiente”.
Actividades & Tareas. En este módulo debes incluir todas las actividades y tareas asociadas al proyecto. Asimismo, debes indicar el inicio y fin de la actividad, horas estimadas y la persona a cargo. Para añadir tareas a una actividad, haz clic en el icono de calendario y se abrirá un nuevo campo que debes rellenar con la misma información (inicio, fin, horas estimadas y responsable). Una vez finalizado este paso, haz clic en “Siguiente”.
Milestones. En este módulo debes añadir los hitos del proyecto. Estos hitos pueden ser algo tan simple como “Completar el proyecto”, todo dependerá del nivel de complejidad. Cada hito aparecerá destacado en tu Diagrama de Gantt y recibirás alertas cada vez que alguno esté a punto de cumplirse. Cada hito debe tener un nombre, estar relacionado a una actividad, incluir una breve descripción y la fecha de entrega. Puedes seleccionar la periodicidad de las alertas de cada hito: diarias, semanales y/o mensuales. Una vez estés listo, haz clic en “Siguiente”.
Presupuesto. Por último, selecciona el presupuesto incluyendo tipo, departamento, añade una breve descripción y el valor o importe. Puedes añadir un presupuesto global o hacer presupuestos por tipo de coste y/o departamento. Podrás modificar el presupuesto cada vez que lo necesites. Una vez completado este paso puedes guardar el proyecto (y activarlo después) o hacer clic en “Publicar”. Seguidamente serás redirigido a la página de “Proyectos”.
